Мировой рынок хрома

     Хром - элемент побочной подгруппы 6-ой группы 4-го периода периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, с атомным номером 24. Обозначается символом Cr (лат. Chromium). Простое вещество хром - твёрдый металл голубовато-белого цвета.
     Хром является довольно распространённым элементом (0,02 масс. долей, %). Основные соединения хрома - хромистый железняк (хромит) FeO·Cr2O3. Вторым по значимости минералом является крокоит PbCrO4.
     Самые большие месторождения хрома находятся в ЮАР (1 место в мире), Казахстане, России, Зимбабве, Мадагаскаре. Также есть месторождения на территории Турции, Индии, Армении, Бразилии, на Филиппинах. Главные месторождения хромовых руд в РФ известны на Урале (Донские и Сарановское). Разведанные запасы в Казахстане составляют свыше 350 миллионов тонн (2 место в мире).

Запасы на месторождениях хромовой руды в 2012 году, млн.тонн *

Казахстан	210.0
ЮАР	200.0
Индия	54.0
США	0.6
Прочие страны	0.0
Всего запасы	464.6

* данные US Geological Survey

В 2012 году, по оценкам Геологической службы США, в мире было добыто 24,0 млн тонн хромовой руды (хромитов), что на 0,7 млн тонн больше, чем годом ранее.
Приблизительно 94% мирового производства хромитов предназначены для использования в металлургической промышленности, для производства феррохрома, а остальное используется в литейном заводе, химических и невосприимчивых секторах. Мировая добыча хромитовой руды поэтому следует за мировым производством феррохрома. Приблизительно 70% мирового производства хромитов потребляются внутри добывающих стран в производстве феррохрома.

     Четыре страны в настоящее время доминируют в производстве феррохрома - ЮАР, Казахстан, Индия и Китай. В 2008 году Южная Африка, Казахстан и Индия составляли приблизительно 67% полного мирового производства, что немного меньше чем 70% в 2002 году. Однако, в то время как крупнейшие производители феррохрома продолжают доминировать над рынком, китайское производство начало быстро увеличиваться. Производство феррохрома в Китае росло со среднегодовой скоростью 28% в период с 2002 по 2008 год и в 2008 гоу составило 1,5 млн тонн.
Несмотря на возрастающие цены на нефть и глобальные события, такие как землятресение в Японии и политические волнения на Ближнем Востоке, объемы мирового производства феррохрома остались на очень высоком уровне в первой половине 2011 года. Во второй половине 2011 года падение цен на никель и хром, вызванное возобновленным беспокойством о глобальном долговом кризисе, начали разрушать уверенность на рынке нержавеющей стали.
     Мировое производство феррохрома повысилось в ответ на увеличение спроса, достигнув рекордных 9,4 млн тонн в 2011 году, на 4% выше, чем в 2010 году. Южноафриканское производство повысилось в первом квартале 2011 года, однако объемы производства в ЮАР за год в целом уменьшились на 9% из-за снижения спроса в течение года и высоких зимних тарифов на электричество. В 2012 году объем производства феррохрома в мире увеличился до 10,7 млн тонн.
     В ответ на высокий спрос и увеличение доступности хромитовых (хромовых) руд, китайское производство феррохрома увеличилось на 12% или 260,000 тонн, до рекордных производственных уровней в 2010 году. Несмотря на производство приблизительно 2,4 миллионов тонн феррохрома в 2011 году, Китай остался чистым импортером феррохрома с объемом импорта в размере 1,8 млн тонн в 2011 году. Импорт состаляет 44% полного китайского потребления, при этом Южная Африка поставила 1,1 млн тонн в Китай в 2011 году, что на 18% больше, чем в предыдущем году. В 2012 году Китай произвел 2,7 млн тонн феррохрома.
     Китайский рынок хромитовых руд продолжает сильно расти. В 2011 году в страну было импортировано 9,4 млн тонн, что на 9% больше чем в предыдущем году. Южная Африка поставляла приблизительно 50% хромита, импортированного в Китай. В конце 2011 года приблизительно 3,6 млн тонн хромитовой руды, согласно оценкам, находилось в запасах в китайских портах.

Добыча хромовой руды в мире, тыс.тонн*

Добыча хромовой руды в мире, тыс.тонн

* данные US Geological Survey

Промышленность нержавеющей стали - безусловно крупнейший потребитель феррохрома. До начала спада в мировой экономике производство нержавеющей стали показало значительный рост. Потребление в развивающихся странах, таких как Китай и Индия помогло мировому производству увеличиваться в среднем на 5,4% ежегодно в течение 2000 - 2007 годов, при этом только на один Китай пришлось более чем 60% роста глобального производства.
Значительное увеличение мирового спроса на нержавеющую сталь, которое определялось, главным образом, длительными двузначными темпами роста в Китае, привело к рекордному производству нержавеющей стали в 2012 году. Мировое потребление феррохрома в 2012 году достигло рекордных 10,4 млн тонн, превысивя предыдущий верхний уровень 9,7 млн тонн в 2011 году. Сильный спрос со стороны конечных потребителей и пополнение запасов производителями нержавеющей стали поддержали рост мирового спроса и на нержавеющую сталь и на феррохром.

Потребление феррохрома в мире, млн.тонн*

год	2008	2009	2010	2011	2012
Китай	2.70	3.50	3.70	4.00	4.30
США	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40
Прочие страны	3.67	2.89	4.94	5.27	5.65
Всего	6.77	6.74	9.04	9.67	10.35
Баланс рынка	0.88	-0.79	0.05	-0.30	0.39

* Сводные данные

Воздействие спада на мировой экономике, начавшееся в середине 2008 года, оказало значительное влияние на рынок хрома, поскольку цены и спрос резко упали. В марте 2009 года европейские импортеры платили около 1900 долл./т за южноафриканский феррохром, что приблизительно на 60% ниже, чем цены (4700 долл./т), заплаченные в сентябре 2008 года. Спрос на хром за этот период резко упал, поскольку спрос на нержавеющую сталь, основное конечное потребление для хрома, уменьшился. Однако, отрицательная перспектива для рынка хрома в 2009 году оказалась недолгой.

     Учитывая, что Южная Африка - ведущий поставщик феррохрома, любые изменения поставки оказывают большое влияние на цену. В начале 2008 года было ограничено южноафриканское производство феррохрома, поскольку производители боролись с нехваткой электричества. В результате структурных проблем в производстве электроэнергии в стране производители действовали в режиме экономии, что, в свою очередь, ограничило поставку феррохрома на мировой рынок. В связи с данными проблемами, спрос превысил предложение и потребители во всем мире в панике покупали феррохром, что стало причиной роста цен до 4700 долл./т на его пике, более чем на 130% выше, чем средняя стоимость в 2007 году.
     В течение 2011 года европейская эталонная договорная цена для феррохрома составляла 2600-3000 долл./т, составив в среднем 2750 долл./т, что на 0,6% больше, чем в 2010 году. В 2012 году цены на феррохром несколько снизились примерно 2400 долл./т.
     Между тем, цены на металлический хром выросли за период с 2003 по 2012 год почти в три раза с 5,3 тыс. долл./т до 14,0 тыс. долл./т.

Цены на хром, долл./т

Ожидается, что положительные тенденции поддержат спрос на нержавеющую сталь, и он будет расти в ближайшие годы с более высокой скоростью, чем в 2011-2012 годах. Рост спроса на нержавеющую сталь приведет к увеличению ее производства, и, в результате, увеличится спрос на феррохром, что приведет к росту цен на данный материал на мировом рынке. Длительные проблемы с электричеством на предприятиях в ЮАР, рост затрат на добычу и транспортировку станут факторами, которе могут ограничить поставку феррохрома на рынок.

Обзоры мировых
товарных рынков