МИРОВЫЕ
ТОВАРНЫЕ РЫНКИ
новости рынки страны статистика цены о сайте

Обзоры мировых
товарных рынков


Мировой рынок марганца

     Марганец - металл серебристо-белого цвета. В то время как марганец - 12-ый по распространенности элемент в земной коре, запасы его распределены неравномерно.      Данные Геологической службы США (USGS, 2012) показали, что самыми большими запасами марганца обладает ЮАР (150 млн. тонн), а второе место занимает Украина - 140 млн. тонн. Запасы марганцевой руды в Южной Африке - это, по большей части, высокие марганцевые сорта (более чем 44%-ый Mn), а в руде Украины сорта, как правило, ниже (меньше чем 30%-ый Mn). Глобальные запасы более на местах разнообразный.
     Запасы марганцевой руды в Китае составляют примерно 7,0% мировых запасов. Однако, китайская марганцевая руда является никзосортной, а содержание марганца в добытой руде падает на 0,5-1,0% ежегодно. Таким образом, увеличивается зависимость Китая от зарубежных поставок руды. В 2010 году импортированный марганец в руде составляется примерно 55% полного потребления марганца в Китае. Вторичная переработка марганца в настоящее время является экономически не выгодной.
     Марганец содержится во множестве минеральных ресурсов, включая оксиды и гидрооксиды, карбонаты и силикаты. Однако, все типы марганцевых руд нуждаются в переработке для производства годных к употреблению продуктов. И силикомарганец и электролитический металлический марганец (EMM), главным образом, производятся из легкой руды. Однако, падающая сортность руды и увеличивающееся давление со стороны экологов (по поводу воздействия на окружающую среду марганцевой промышленности) сделало производство EMM более привлекательным, несмотря на более высокие капиталовложения. В 2010 году наличные затраты производства поставляемого на экспорт EMM, который производится из собственной руды (10%-ый Mn), у китайских производителей были примерно 1,32$/фунт, что почти на 13% дороже, чем производство из импортированной руды высокого качества (45%-ый Mn).
     В настоящее время подавляющее большинство китайской продукции EMM производится из внутренней руды, в то время как импортированная руда - используется для производства марганцевых сплавов. Китайское правительство проводит политику, направленную на ограничение экспорта энергоемких марганцевых материалов, при производстве которых больше загрязняется окружающая среда. Продавая продукцию на внешние рынки, китайские производители должны заплатить 17%-ый налог на добавленную стоимость (VAT) на большинство производственных затрат и 20%-ый экспортный налог.
     Несмотря на усилия центрального правительства по консолидации промышленности, сектор марганцевой горной промышленности остается чрезвычайно фрагментированным (примерно 600 компаний производителей). Отрасль EMM является немного более сконцентрированной - менее чем 200 производителей. Для того, чтобы выполнить долгосрочные стратегические планы, правительство продолжает способствовать промышленной концентрации, устраняя мелких производителей EMM с устаревшими технологиями. Китайские промышленники ожидают, что в текущей пятилетке это будет касаться мелких производителей EMM с единственной поточной линией мощностью менее 5000 тонн в год.

Запасы на месторождениях марганцевой руды в 2012 году, тыс.тонн *

ЮАР150,000.0
Украина140,000.0
Бразилия110,000.0
Австралия97,000.0
Индия49,000.0
Прочие страны84,000.0
Всего запасы630,000.0

* данные US Geological Survey

     Из более чем 17 миллионов тонн производимого в мире марганца (содержание металла в продукции), примерно 89% - это марганцевые сплавы и продукты литейных заводов. В эту категорию попадают Высоко-, средне- и низкоуглеродистый ферромарганец наряду с силикомарганцем.
     В 2011 году мировое производство высокоуглеродистого ферромарганца составило 4,38 млн. тонн, что на 27,9 тыс. тонн меньше, чем в 2010 году. Производство рафинированного ферромарганца составило 1,61 млн. тонн (+0,9 млн. тонн к 2010 году), в то время как производство силикомарганца достигло 11,8 млн. тонн (+3,1 млн. тонн к 2010 году).
     Остающиеся 11% марганцевой руды потребляются в производстве металлургических и химических продуктов, включая EMM, электролитический марганцевый диоксид (EMD), манганат и перманганат лития, сульфат марганца и другие химикаты. EMM производится путем электролиза раствора сульфата марганца и продается в виде хлопьев или порошка.
     В то время как рынок EMM во власти китайских производителей и потребителей, структурные изменения в основных принципах поставки преобразовали относительное значение металла. В дополнение к увеличенным регулирующим давлениям в Китае, падающих китайцах сорта руды и возрастающие издержки производства открывают новые возможности для производителей за пределами Китая.
     Рынок EMM чрезвычайно сконцентрирован - примерно 97,9% глобального производства EMM приходится на Китай. Доля ЮАР, единственной другой страны где производится EMM, составляет оставшиеся 2,1% мирового производства. Быстрый рост мощностей по производству EMM в Китае, в сочетании с грамотным правительственным регулированием отрасли, в течение двух последних десятилетий вытеснил с рынка производителей данного вида продукции в США и Японии.
     За последние пять лет цены на EMM стали больше зависеть от регулирования китайской промышленности со стороны правительства. В то же самое время, ввиду улучшения технологии производства стали в Китае, стоимость EMM растет, так как становится все более и более привлекательной легирующей добавкой по сравнению с дорогостоящими сплавами в стали.
     В 2011-2012 годах, согласно оценкам, цены на EMM составили в среднем 1,92$ за фунт. Такая цена поддерживает разработку новых проектов для того, чтобы встретить увеличить производство в соответствии с ростом потребления. К 2021 году ежегодный спрос на EMM может вырасти более чем на 140000 тонн, что эквивалентно годовому производству примерно четырех предприятий среднего масштаба в Китае.     Марганец - металл, широко используемый в промышленности как легирующая добавка к разным видам сталей, в сплавах с цветными металлами и электронных компонентах, а также в химической промышленности. В процессе производства стали, добавление марганца удаляет примеси, такие как сера и кислород. Он также оптимизирует физические свойства стали, улучшая ее прочность, твердость и сопротивление трению. Марганец - наиболее желаемый легирующий элемент в тех случаях, когда требуется снижение издержек в сочетании с умеренной устойчивостью к коррозии.
     EMM наиболее широко применяется в производстве сталей, в том числе нержавеющих сталей 200-х серий. Почти 74% потребления EMM приходится на данный сектор. Специальные сплавы, такие как сплавы с алюминием, составляют 12% мирового потребления, в то время как на другие конечные продукты, включая электронику и химикаты, приходятся остающиеся 14%.

     Спрос на EMM в основном определяется изменением объема производства стали в Китае. На Китай приходится 87% мирового потребления EMM, из них спрос в стальном секторе составляет почти 82% внутреннего потребления.
     Урбанизация во многих развивающихся странах и рост промышленного производства в Китае в последнем десятилетии привели к сильному росту спроса на EMM, даже несмотря на мировой экономический кризис 2008-2009 годов. Восставноление мировой экономики в 2010 году, после экономического спада, стал причиной увеличения капиталовложений, инвестиций в долгосрочные активы и текущих расходов в отрасли за этот период.
     Потребление EMM и стальной сектор. EMM, главным образом, используется в качестве легирующего элемента в стальном секторе. Сталь не обладала бы необходимым пределом прочности, ударной вязкости, жесткости, износостойкости и твердости в отсутствие марганца. EMM используется вместо других марганцевых продуктов, таких как ферромарганец, когда желаемый конечный продукт требует очень низких уровней примесей. Применение ферромарганца, который содержит много примесей, в частности фосфор, ухудшает свариваемость стали. В других случаях, EMM предпочтен из-за в результате применения определенных процессов производства стали.
     EMM применяется в нержавеющих, углеродистых, конструкционных, строительных и немагнитных сталях. Спрос на EMM со стороны стального сектора показал более сильные темпы роста, чем рост мирового производства стали в прошлом десятилетии по причине улучшения качества производимой нержавеющей стали 200-ой серии, определялся китайским рынком, как с точки зрения производства, так и с точки зрения потребления и замены никеля. По прогнозам CPM Group, спрос на EMM со стороны стального сектора будет увеличиваться в среднем на 6,7% ежегодно в период с 2011 до 2021 году и повысится с 1,1 млн. тонн в 2011 году до 2,2 млн. тонн в 2021 году.
     Нержавеющая сталь. Самое большое использование EMM приходится на нержавеющую сталь и составляет почти 42% мирового потребления. В низко- и умеренно устойчивых к корозии сталях 200-ой серии, применяемых в бытовых приборах, кухонной посуде и декоративных деталях, все более и более используется EMM из-за преимуществ в стоимости перед более дорогим никелем. EMM также используется в высокоэффективной нержавеющей стали, которая требует минимального содержания углерода.
     Другая сталь. Другие типы сталей в совокупности составляют 32% мирового спроса на EMM. В эту категорию входят конструкционные и строительные стали, антимагнитные стали, стали типа Hadfield и HSLA. Эти сорта сталей используются в автомобильной промышленности, строительстве, энергетике, инфраструктуре и транспортной отрасли промышленности.
     Алюминий и другие сплавы. Сектор производства алюминия и других сплавов является третьим по величине конечным потребителем EMM, составляя почти 12% мирового потребления. Марганец применяется в сплавах с алюминием, магнием, медью, никелем, титаном и цинком. Из них алюминиевые сплавы - крупнейший потребитель EMM в форме брикетов, которые могут содержать от 75% до 90% марганца. Добавление марганца к алюминиевым сплавам - дешевый метод увеличения жесткости, устойчивости к коррозии и оксилению, а также литейных качеств. Эти сплавы широко используются в алюминиевых банках. Потребление EMM в данном секторе, как ожидается, увеличится с 181355 тонн в 2011 году до 322373 тонн в 2021 году, а среднегодовые темпы роста составят 5,9%.
     Электроника. Электроника составляет почти 2% конечного потребления EMM. EMM обычно используется в качестве сырья для производства мягкого ферритового порошка. Мягкие ферриты используются в компьютерах, оборудовании связи, автомобилях, телевизорах и торговых автоматах для обеспечения электромагнитных свойств. Потребление EMM в этом секторе, как ожидают, продолжит отражать глобальные производственные тенденции в электронном оборудовании, и вырастет с 30676 тонн в 2011 году до 50376 тонн в 2021 году, при среднегодовых темпах роста 5,1%.
     Другое использование составляет 12% мирового потребления EMM. В этом секторе крупнейший потребитель EMM - батареи. EMM иногда используется в сухих цинково-углеродных батареях, щелочных и литиевых батареях, хотя обычно в последних двух случаях используется EMD. Другое использование включает краски, дезинфицирующие средства, катализаторы для реакций хлорирования, продукцию для сельского хозяйства, антибактериальные вещества, а также сварочные электроды. Другое использование, как ожидается, будет расти на 5,0% ежегодно в ближайшие 10 лет, с 183614 тонн в 2011 году до 299050 тонн в 2021 году.
     Электролитический марганцевый диоксид потребляет примерно 2% мировых марганцевых поставок. Подобном рынку EMM, большая часть производственных мощностей EMD расположено в Китае. Однако, доля производства других стран на рынке EMD гораздо больше: США (14,8%), Япония (8,0%), ЮАР (7,1%) и Греция (5,4%), и составляет более чем одну треть суммарной мощности в 2010 году.
     EMD главным образом используется в щелочных и других небольших батареях бытовой электроники. Однако рост в секторе щелочных батарей, как ожидается, будет значительно ниже темпов роста мирового ВВП в ближайшие 10 лет. В небольшой электронике рост потребления EMD прогнозируется на уровне 4% в год. Самый высокий потенциал имеет применение EMD в крупномасштабных аккумуляторах, используемых в электромобилях и электронике.
     В настоящее время сегмент перезаряжающихся марганцевых батарей составляет менее чем 10% полного потребления EMD в мире. Поскольку производство электромобилей растет, рынок EMD от этого выигрывает. Согласно оценкам CPM Group, спрос со стороны сектора аккумуляторов может достигнуть 25% к 2021 году.
     Вместе с тем, остается значительная степень неопределенности в производстве электромобилей. CPM Group объясняет эту неопределенность существованием альтернативного оптимистичного сценария роста спроса в случае, когда электромобили составят большую долю полных продаж автомобилей, чем при основном сценарии.
     Потребление EMD, как прогнозируется, повысится с более чем 349000 тонн в 2011 году до почти 608000 тонн в 2021 году, со среднегодовыми темпами роста 5,7%. В отличие от прогнозов потребления EMM, рост спроса на EMD, как ожидают, ускорится после 2015 года, отражая более высокие показатели проникновения на рынок электромобилей. С 2016 до 2021 год потребление EMD, как ожидают, будет расти на 6,1% ежегодно по сравнению с 5,3% в период с 2011 по 2016 год.

Производство и потребление марганца в мире, тыс.тонн*

год  2008200920102011
Производство высокоуглеродистого FeMn  4328.23298.74407.94380.0
Потребление высокоуглеродистого FeMn  4217.93469.44397.84427.1
Баланс рынка высокоуглеродистого FeMn  110.3-170.710.1-47.1
Производство рафинированного FeMn  1481.71024.21518.81609.7
Потребление рафинированного FeMn  1456.11114.41522.31628.7
Баланс рынка рафинированного FeMn  25.6-90.2-3.5-19.0
Производство SiMn  8386.07396.98717.611759.3
Потребление SiMn  8123.17478.68814.211729.4
Баланс рынка SiMn  262.9-81.7-96.629.9
Всего производство  14195.911719.814644.317749.0
Всего потребление  13797.112062.414734.317785.2
Баланс рынка  398.8-342.6-90.0-36.2
Производство марганцевой руды  14414.211058.815279.417206.6
Потребление марганцевой руды  13574.311137.313703.716523.0
Баланс рынка марганцевой руды  839.9-78.51575.7683.6

* данные International Manganese Institute

     В тандеме с индустриализацией Китая структурные изменения на рынке EMM начали появляться в начале прошлого десятилетия. В 2000-ых номинальные ежемесячные цены EMM выросли более, чем шестикратно от 0.36 US$ за фунт во второй половине 2002 года до 2.41$ в июне 2007 года. Проблемы с поставками и регулирование отрасли в Китае помогли поддержать цены на близком к максимальному уровне - в среднем примерно 1.76$ - вплоть до мирового экономического кризиса в IV квартале 2008 года.
     Состояние рынка быстро стало ухудшаться в конце сентября 2008, поскольку экономическая обстановка в мире стала решительно отрицательной. Однако, цены на EMM были довольно высоки, держась в основном выше 1.00$ за фунт. Цены поддерживались ростом спроса на китайском рынке. После временного падения до 0.99$ за фунт в ноябре 2008 года, цены выросли за следующие три года, по причине снижения уровня запасов и пополнения запасов в сталелитейной промышленности. В 2011 году цены на марганцевые пластинки составили в среднем 1.53$ фунт. Беспокойство по поводу европейского кризиса задолженности и более медленный рост в Китае сказались на ценах в четвертом квартале 2011 года. В будущем, сохранят влияение на рынок многие основные факторы, которые способствовали росту цен на EMM, а именно, возрастающие издержки производства, более строгое регулирование рынка китайцами и высокий рост спроса.

Цены на марганец, долл./т

Цены на марганец, долл./т

     Продолжающийся экономический рост на развивающихся рынках, который стал причиной значительного увеличения производства и потребления стали в последние годы, приведет к ускорению роста спроса на марганец в ближайшем будущем. В частности, марганцевые руды высокого качества из Африки, Австралии и Южной Америки будут востребованы для того, чтобы обеспечивать рудой заводы ферросплавов в Азии, где руды типично низкосортные и неподходящие для производства марганцевых ферросплавов хорошего качества.
     В то время как будущее марганцевой промышленности продолжит зависеть от производства стали, другие применения, вероятно, значительно вырастут. Увеличение использования литий-ионных и NiMh батарей для электромобилей и других приложений приведут к тому, что потребление марганца в этой области повысится приблизительно до 60 тыс. тонн к 2020 году.
     В ответ на возрастающий спрос производство марганца увеличится в ближайшие годы, придя в себя после спада рынка в 2009 году. Новые мощности в традиционных странах производства, таких как Южная Африка, Австралия и Китай начнут добычу марганцевой руды, производство ферросплавов и EMM в ближайшие годы, поскольку новые проекты выходят на рынок, чтобы ответить растущему спросу.
     Хотя поставка, как ожидают, увеличится в ближайшие годы, введение ограничений в действие, и промышленное реструктурирование добавит некоторое восходящее давление на цены. Цены на марганцевую руду, как ожидают, останутся устойчивыми с некоторыми случайными пиками. Цены на ферромарганец, вероятно, увеличатся больше, чем на силикомарганец, отражая более быстрое расширение рынка стальных продуктов. Отражая эти условия, цены на марганец могли быть на 20-30% выше через пять лет от уровней конца 2011 года.
     Мировой рынок марганца, как предсказывают, достигнет объема потребления 24,9 млн. тонн к 2017 году. Рост рынка будет поддержан возрождением, пользующимся большим спросом от мировой сталелитейной промышленности особенно в Китае помимо всплеска в строительстве и промышленной деятельности в Северной Америке и Европе, так же как и в азиатских и латиноамериканских экономических системах. Широкое использование марганца в сплавах, таких как ферромарганец и силикомарганец далее поддержит рост глобального производства и потребления.
     Потребность в новых мощностях за пределами Китая и возрастающей структуре издержек существующих мощностей в Китае - первичные факторы ценового прогноза CPM Group. Настоящие эксплуатационные расходы и прогнозируемые затраты на производство не благосклонны к ценам, возвращающимся назад к их историческим средним числам 0.45$ к 0.85$ за фунт. В то время как передовая кривая предложения CPM Group включает поставки от новых производителей за пределами Китая, китайская продукция EMM, как все еще ожидают, будет составлять почти 90% мировых поставок в 2021 году. Для китайских производителей, чтобы поддержать текущие производственные уровни, модернизировать существующую технологию и сохранить внутренние ресурсы руды должны быть сделаны существенные капиталовложения.
     За 10-летний период цены могут расти в среднем 4,8% в год, и ускорятся к концу периода. Между 2012 и 2016 годами, реальные цены могут составить в среднем 1.72$ за фунт и вырасти примерно на 23% во время второй половины периода прогнозирования, чтобы составить в среднем 2.11$ за фунт. В ближайшие 10 лет реальные цены на EMM, согласно прогнозам, составят в среднем 1.92$ за фунт, и достигнут верхнего уровня 2.30$ в 2021 году. В результате за ближайшие 10 лет среднегодовые цены удвоятся.

Источник - http://www.cmmarket.ru/

www.cmmarket.ru - 15.08.2013 19:45

Статистика по рынку

Обзоры
региональных рынков

© cmmarket.ru - мировые товарные рынки Rambler's Top100