CMMARKET.RU

мировые товарные рынки

Общая характеристика металлургической отрасли Китая

Китай имеет залежи почти 150 известных в мире минералов. Геологические изыскания подтвердили запасы 136 видов минералов, из которых более 20 считаются ценными.

Энергетические полезные ископаемые. Залежи энергетических полезных ископаемых - угля, нефти, природного газа, а также горючего сланца и радиоактивных элементов, урана и тория, - доказаны. Уголь является основным источником энергии в Китае; запасы угля составляют почти 1/3 мировых залежей. Уголь можно найти во многих областях, но больше всего - на севере (Северо-Восточный, Северный и Северо-Западный Китай). Провинция Шаньси, где запасы угля исчисляются 30% от общей цифры по стране, известна как "дом угля". Еще один важный источник энергии в Китае - нефть. Начиная с 1950-х гг. было открыто более 300 районов залегания нефти и газа и 1400 нефте- и газоносных структур; основные месторождения нефти находятся в Дацине, Дагане, Шэнли, Цзичжуне (Центральный Хэбэй), Ляохэ, Цзянсу, Чжунъюане (Центральная равнина) и Карамае. Разведка нефти в удаленных от берега районах в последние годы позволила обнаружить 6 крупных месторождений газа, важнейшее из которых - бассейн Восточно-Китайского моря. >

Черные металлы. Подтвержденные запасы включают такие металлы, как железо, марганец, хром, ванадий и титан. Все они, за исключением титана, имеются в достаточном количестве, хотя высокосортного железа и марганцевой руды немного. Запасы железной руды оцениваются в 23,0 млрд. т, из них 2/3 - это осадочная метаморфическая руда и магматическая руда; половина запасов находится в Аньшане, провинция Ляонин. Ванадиево-титановый магнетит имеется в Паньчжихуа, провинция Сычуань. Запасы марганца, большей частью осадочного и аккумулятивного типов, оцениваются приблизительно в 400 млн. т и найдены в основном в Гуанси, Хунани, Гуйчжоу, Хубэе и Сычуани.

Цветные металлы. Подтверждены запасы меди, алюминия, свинца, цинка, никеля, кобальта, вольфрама, олова, молибдена, ртути, сурьмы, висмута, золота, серебра и 6 металлов, относящихся к платиновой группе. По доказанным запасам вольфрама, сурьмы, цинка, олова, молибдена, свинца и ртути Китай занимает одно из первых мест в мире. Медная руда есть почти везде, однако наибольшее ее количество залегает в долине среднего и нижнего течений реки Янцзы, в провинциях Сычуань и Юньнань, крупнейший медный рудник находится в Дэсине, провинция Цзянси. Свинец и цинк, которые часто бывают спутниками серебра, находят преимущественно в горах Наньлин, западная Юньнань, южной части Шэньси, Ланшани и северной оконечности Цайдамского бассейна, залежи боксита - главным образом в центральной Шаньси, уезде Гунсянь провинции Хэнань, в Цзыбо провинции Шаньдун, Сювэне провинции Гуйчжоу и Пинго Гуанси-Чжуанского автономного района. Китай обладает богатейшими запасами вольфрамовых руд, которых больше, чем в любой другой стране; они составляют более половины мировых залежей. Запасы вольфрамовых руд, сконцентрированные на юге Цзянси, севере Гуандуна и востоке Хунани, составляют более половины всех запасов страны. Олово залегает в основном в Юньнани, Гуандуне, Гуанси и Хунани; крупнейший рудник находится в Гэцзю (Юньнань) - "оловянной столице мира". Оловянные рудники - это часть знаменитого оловянного пояса вокруг Тихого океана. Китай занимает первое место в мире по запасам сурьмы. Залежи сурьмы расположены главным образом в Хунани, Гуанси, Гуйчжоу и Юньнани; самый крупный рудник - рудник Сикуаншань в Синьхуа (Хунань). Ртуть сконцентрирована на границе Сычуань—Гуйчжоу—Хунань. 3/4 всех запасов страны составляют залежи ртути в северо-восточной части Гуйчжоу, которую поэтому называют "ртутной провинцией". Золото, большей частью горное, находят главным образом на Шаньдунском полуострове, западе Хунани, севере Хэйлунцзяна, востоке Цзилини, в центральной части Внутренней Монголии и на севере Синьцзяна.

По данным Геологической службы США по состоянию на 2012 год подтвержденные запасы алюминия в Китае составили 830,0 млн тонн, меди - 30,0 млн тнн, никеля - 3,0 млн тонн, олова - 1,5 млн тонн, цинка - 43,0 млн тонн, а свинца - 14,0 млн тонн. Подтвержденные запасы золота на месторождениях в Китае по данным на 2012 год составили 1,9 тыс. тонн.

Редкие металлы и редкоземельные металлы. Китай гордится тем, что имеет богатые запасы 8 редких металлов, 10 редкоземельных металлов и 10 минералов с дисперсированными элементами. Его запасы редкоземельных металлов намного больше, чем где-либо в мире, а запасы нечистых редкоземельных металлов на железном руднике в Баян-Обо (Внутренняя Монголия) - крупнейшие в мире. Подтвержденные запасы редкоземельных металлов в Китае, по данным Геологической службы США, в 2012 году составили 55,0 тыс. тонн.

Неметаллические руды. Недра Китая содержат 73 неметаллических минерала с подтвержденными запасами, сюда входят 9 минералов, используемых в качестве вспомогательного сырья в металлургии, и 23 минерала, применяемых как сырье для химической промышленности. Наиболее важными из них являются фосфор, сера, магний, асбест, графит, слюда, гипс и каолин, а также драгоценные камни, нефрит и поделочные камни.

Запасы на месторождениях

металлед.изм.20102011201220132014
алюминиймлн.тонн750.0830.0830.0Н/ДН/Д
золототонн1900.01900.01900.0Н/ДН/Д
медьтыс.тонн30000.030000.030000.0Н/ДН/Д
железная рудамлн.тонн23000.023000.023000.0Н/ДН/Д
никельтыс.тонн3000.03000.03000.0Н/ДН/Д
оловотыс.тонн1500.01500.01500.0Н/ДН/Д
цинктыс.тонн42000.043000.043000.0Н/ДН/Д
свинецтыс.тонн13000.014000.014000.0Н/ДН/Д
марганцевая рудатыс.тонн44000.044000.044000.0Н/ДН/Д

Данные USGS

Черная металлургия базируется на собственных запасах железной руды, большинства легирующих металлов и коксующегося угля. Крупнейшими по добыче железорудных месторождений являются, Аньшань, Мааньшань, Баян-Обо, Дае. Китай обеспечивает около четверти мирового производства вольфрама и половину его экспорта, крупнейшие разработки - в провинции Хунань, Цзянси, Гуандун. Марганцевые руды также добываются на юге и в меньших количествах на северо-востоке страны.

Добыча никеля, хрома, кобальта недостаточна для черной металлургии, и эти металлы импортируются. Примерно 30% мирового импорта никеля приходится на Азиатский регион, а стратегическим импортером Китая является Россия. Цветная металлургия представлена такими металлами как: медь; свинец; олово; цинк; алюминий - эти металлы по добычи значительно превышают потребности Китая в их потреблении и поэтому значительная их часть идет на экспорт. Наиболее крупные месторождения руд цветных металлов расположена в провинции Шаньси, Хэнань, а также в провинциях Аньхой, Юнань, Гуаньсу, Хубэй.

Объем добычи бокситов в Китае в 2012 году, по данным Геологической службы США, составил 48 млн тонн (примерно 18% мировой добычи), что на 3 млн тонн больше, чем в 2011 году. Объем добычи меди в руде вырос на 190 тыс. тонн до 1500 тыс. тонн, никеля - на 1,2 тыс. тонн до 91,0 тыс. тонн, цинка - на 290 тыс. тонн до 4600 тыс. тонн, а свинца - на 250 тыс. тонн до 2600 тыс. тонн. Одновременно снизилась добыча железной руды (на 30 млн тонн) и олова (на 20 тыс. тонн). Объем добычи золота в Китае в 2012 году увеличился на 18 тонн до 379 тонн.

Объем добычи редкоземельных металлов в Китае в 2012 году был на уровне 95,0 тыс. тонн. Добыча легких редкоземельных металлов составила приблизительно 80,0 тыс тонн, а средних и тяжелых — 15,0 тыс тонн.

В январе 2011 года Китай ввел государственный контроль над 11 редкоземельными рудниками в восточной провинции Цзянси, добывающими ценные металлы в рамках программы консолидации отрасли, чтобы укрепить "защиту и обеспечить разумное развитие" сектора. Кроме того, в начале года количество рудников по добыче редкоземельных элементов в Китае было сокращено с 400 до 116 по итогам специальной кампании по упорядочению добычи полезных ископаемых.

В конце 2010 года Минторг Китая сообщил, что снизил экспортные квоты на редкоземельные металлы приблизительно на 35% на первые 6 месяцев текущего года. По данным на начало 2012 года, запасы редкоземельных металлов в Китае составляют 36% от общемировых, причем на Китай приходится около 90% поставок.

Кроме того, власти Китая контролируют добычу вольфрама и сурьмы. В 2012 году общий объем добычи вольфрамового концентрата в Китае, по данным Геологической службы США, составил 150 тыс. тонн, а количество добычи сурьмы - в объеме 105 тыс. тонн.

Добыча руды

металлед.изм.20102011201220132014
бокситытыс.тонн44000.045000.048000.0Н/ДН/Д
золототонн340.9361.0379.0390.0401.0
медьтыс.тонн1200.01310.01500.0Н/ДН/Д
железная рудамлн.тонн1070.01330.01300.0Н/ДН/Д
никельтыс.тонн79.089.891.0Н/ДН/Д
оловотонн120000.0120000.0100000.0Н/ДН/Д
цинктыс.тонн3700.04310.04600.0Н/ДН/Д
свинецтыс.тонн1850.02350.02600.0Н/ДН/Д
марганцевая рудатыс.тонн3060.04140.0Н/ДН/ДН/Д

Данные USGS, WGC

По состоянию на 2009 год в Китае насчитывалось 4300 металлургических предприятий, ежегодный объем продаж каждого из которых составлял более 750 тыс. долларов США.

Сталевары многих стран (особенно США), опасаясь за свое «место под солнцем», начали массово делать самые мрачные прогнозы в отношении грядущей «стальной экспансии» Китая, а мировая доля КНР в стальном производстве, между тем, продолжала стремительно увеличиваться. Со «скромных» 10% в 1990 году, в 2007 году она выросла до 36,4%. Китай перевыполнял собственные планы, призванные увеличить мощь собственной металлургической отрасли и вывести ее на мировой уровень. По официальным данным, в 2007 году металлургия КНР обеспечила занятость 3,58 миллиона человек, дав чистую прибыль в 243,6 миллиарда юаней (при тогдашнем кросс-курсе в 8,3 это равнялось примерно $29,2 миллиарда).

Согласно официальным данным, сталелитейные мощности Китая составляют 900 млн. тонн при производстве в 711,6 млн. тонн в 2012 году. Совокупная прибыль сталелитейных компаний в прошлом году рухнула почти в 2 раза, многие понесли убытки.

Правительство страны обвиняет небольшие заводы в падении рентабельности, поощряя поглощение крупными компаниями мелких. К 2015 году оно поставило цель сосредоточить 60% мощностей в руках 10 производителей. Тем не менее, многие частные предприятия остаются более прибыльными, чем государственные, и пытаются противостоять закрытиям.

Сталелитейная промышленность Китая с ее избыточными мощностями в ближайшие годы переживет волну закрытий предприятий из-за замедления роста потребления. Отдельно стоит рассмотреть цветную металлургию КНР, являющуюся крупнейшей по производству и потреблению в мире. Количество занятых в производстве рабочих – 3 млн. человек. Отрасль в последнее время развивается стремительными темпами, что особенно заметно проявляется в сфере технологического прогресса, улучшения качества выпускаемой продукции, устранении отсталых производственных мощностей.

В 2012 году объем производства 10-ти продуктов цветных металлов (медь, алюминий, никель, свинец, цинк, вольфрам, молибден, олово, сурьма, ртуть) составил более 35 млн. т, увеличившись по сравнению с предыдущим годом примерно на 5,0%. В том числе, объем производства меди – 5,61 млн. т (плюс 8,0%), свинца – 5,07 млн. т (плюс 8,3%), алюминия - 18,95 млн т (плюс 4,9%), никеля – 132,64 тыс. т (плюс 13,5%).

По состоянию на 2012 год на производство китайской меди приходилось 27,7% от мирового производства данного продукта, алюминия - 41,0%, свинца – 45,6%, цинка – 39,0%, никеля – 30,4%.

Следует также отметить, что на сегодняшний день Поднебесная обеспечивает до 90% от всего мирового объема производства 17 ключевых редкоземельных элементов (самария, тербия, лантана, лютеция, тулия и других). Половина разведанных запасов этого сырья приходится на КНР. И китайские власти пошли на снижение экспортных квот на эти металлы, так как в них нуждается промышленность Китая.

Производство металлов

металлед.изм.20102011201220132014
алюминийтыс.тонн16244.018062.018947.019970.021088.0
медьтыс.тонн4540.05197.05613.06062.06547.0
стальмлн.тонн628.5684.3711.6747.2769.6
никельтыс.тонн314.0480.0545.0500.0480.0
оловотыс.тонн149.4156.1153.5153.5153.0
цинктыс.тонн5164.05222.05118.05506.05892.0
свинецтыс.тонн4199.04648.05066.05512.06008.0
марганецтыс.тонн7502.010244.1Н/ДН/ДН/Д

Данные WBMS, WSA, INSG, ICSG, ILZSG, WGC, IMnI

В последнее десятилетие Китай стал крупнейшим потребителем почти всех черных и цветных металлов в мире. Важнейшими потребителями металлов являются самолетостроение, ракетостроение, судостроение, электротехническая, автомобильная и ряд других отраслей машиностроения и металлообработки. Значительный объем потребления основных цветных металлов наблюдается в строительстве, железнодорожном транспорте, а также в химической отрасли и производстве бытовых изделий.

В 2012 году доля потребления Китаем меди в общем объеме мирового потребления составила 42,4%, алюминия – 42,6%, свинца – 44,7%, цинка – 43,4%, никеля – 45,4%. Рост потребления металлов в Китае, как ожидают, продолжится в 2013 году. Китайский импорт меди, никеля и олова останется на высоких уровнях.

"Однако металлургический комплекс испытывает давление из-за замедления в Китае, который является главным рынком", - говорят аналитики. "Любое замедление там оказало бы влияние на цены. Однако, цены в реальности не падают, потому что китайский импорт все еще силен".

Аналитики отмечают, тем не менее, что, например, в случае с медью, объемы металла импортированные в Китай, по большей части фактически не потребляются. "Они участвуют в торговых и банковских сделках. Поскольку люди или предприятия прносят медь, они платят больший имущественный залог и, соответственно, получают больший кредитный лимит от банка", - объясняют они. "Таким образом, у нас складывается странная ситуация, когда импорт очень большой, но он реально не потребляется. Вместо этого металл помещается в инвестиционные и финансовые инструменты. О том, сколько времени эта игра продолжится, трудно сказать, но если бы этого не было, цены на медь были бы намного ниже".

Также следует отметить, что в последние годы Китай стал активно формировать запасы цветных металлов, покупая на внешнем рынке больше, чем требуется внутренней промышленности. В частности в первой половине 2013 года Государственное резервное бюро КНР закупило около 30 тыс. тонн никеля, а также рассматривает возможность создания в стране запасов меди. Объемы приобретенного вышеназванным бюро никеля составили свыше 15% запасов, хранящихся на складах лондонской биржи металлов (ЛБМ), что может отразиться на ценах на мировом рынке.

В последний раз бюро вмешивалось в рынок цветных металлов во время финансового кризиса 2008 года, когда он сделало крупные закупки, воспользовавшись упавшими ценами. Новые закупки показывают, что власти Китая уверены в будущем спросе на цветные металлы в этой стране. Однако в случае, если правительтво страны вдург решит, что запасы достаточны и начнет их потреблять (либо распродавать), это может очень негативно отразится на многих рынках цветных металлов, где КНР - крупнейший игрок.

В 2010-2011 годах Китайская Народная Республика приступила к формированию стратегического запаса редкоземельных металлов, которые необходимы для производства высокотехнологичной продукции. Специальные хранилища построены в китайской провинции Внутренняя Монголия. Они рассчитаны на объем в 39 800 т. Именно такое количество этого сырья Китай отправил за рубеж в 2010 году. Однако, по предварительным прогнозам, запасы редкоземельных металлов могут вырасти и до 100 000 т.

Потребление металлов

металлед.изм.20102011201220132014
алюминийтыс.тонн15854.017629.018686.019994.021134.0
золототонн666.8821.5817.5Н/ДН/Д
медьтыс.тонн7385.07915.08548.09232.09878.0
стальмлн.тонн598.4651.5678.9714.9732.7
никельтыс.тонн489.0713.0795.0760.0770.0
оловотыс.тонн149.1153.8154.0160.0165.5
цинктыс.тонн5358.05468.05632.06054.06478.0
свинецтыс.тонн4171.04632.04817.05251.05671.0
марганецтыс.тонн7344.410241.9Н/ДН/ДН/Д
платинатонн63.561.671.7Н/ДН/Д

Данные WBMS, WSA, INSG, ICSG, ILZSG, WGC, IMnI

В целом можно отметить, что китайская металлургическая отрасль в настоящее время испытывает ряд серьезных проблем, часть которых была вызвана еще мировым финансовым кризисом, а другая состоит в большой разрозненности отрасли, наличии огромного числа мелких трудноконтролируемых предприятий, низкой степени обработки металлов, идущих на экспорт, а также в приоритете количества над качеством.

Для их преодоления правительство КНР увеличило инвестирование в отрасль, однако в итоге эти экстренные меры могут оказаться эффективными лишь в краткосрочной перспективе. Кроме того, китайское правительство ввело квоты на экспорт некоторых цветных металлов, в частности, редких земель, а также проводит реструктуризацию отрасли, укрупняя предприятия и закрывая некоторые из них. Если еще несколько лет назад Китай экспортировал по большей части необработанный металл, то сейчас страна все более ориентируется на экспорт уже готовой продукции с высокой степенью обработки, т.е. товаров с добавленной стоимостью.

Совершенствуются и технологии производства. В этой связи нельзя не отметить исследовательскую работу китайских ученых, приобретающую особый размах в последнее время. Так, специалисты группы компаний Jinchuan Group Limited (пров. Ганьсу), недавно представили на суд потребителей изобретение, позволяющее получать высококачественные продукты железа более быстро и с меньшими затратами. В результате, если за предыдущие 40 лет суммарный объем производства выплавленного шлака на данном предприятии составил 21 млн. т, то с настоящего времени ежегодный объем производства будет составлять 2,4 млн. т. Можно также отметить группу компаний Panzhihua Iron and Steel Group (пров. Сычуань), которая в результате проведенного длительного исследования вывела на рынок новый продукт ванадия. Ожидается, что объем его продаж будет ежегодно достигать порядка 45 млн. долларов.

Источник - http://www.cmmarket.ru/

www.cmmarket.ru - 22.02.2012 20:07